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                      解密:百GW出貨后,晶澳科技的戰略躍遷

                      索比光伏網原創發布時間:2022-10-25 14:15:52

                      引語|戰略的本質,是發展核心競爭力,繼而獲得競爭優勢。而競爭優勢,則是超額利潤的來源??v觀全球商業發展史,能夠經久不衰的企業無不擁有卓越的戰略規劃能力。


                      2022年上半年,成立于2005年、幾乎見證了中國光伏產業發展的晶澳科技成為全球第三家組件出貨量突破100GW的企業。而在此之前,其已經連續8年位居全球組件出貨榜前四,近四年更是穩居前三。

                      顯然,能夠在跌宕起伏的中國光伏行業中脫穎而出,卓越的戰略規劃能力是其成功的基礎。進入2022年,晶澳科技在經營業績繼續保持高速增長的同時,卻悄然提出了全新的“一體兩翼”發展戰略。按照公司的說法,“一體兩翼”即“以光伏智能制造為核心業務、以智慧能源和光伏新材為兩翼”,在做強做優光伏產品智造的同時,做精光伏輔材和設備產業,積極開發下游光伏發電應用場景解決方案,為客戶提供最優質的新能源系統解決方案,三大業務協同發展,拓展市場需求空間。

                      那么,在光伏行業市場競爭愈發激烈、新興技術層出不窮的當下,晶澳科技為何會提出“一體兩翼”?其又將對公司的未來發展產生怎樣的影響?


                      | 因循守舊無異于作繭自縛

                      目前,全球已有136個國家提出“碳中和”目標,而光伏發電則成為了全球各國實現“碳中和”目標的關鍵路徑之一。例如,至2030年,美國計劃將光伏發電在電力結構中的占比提升至30%以上,歐盟擬將光伏裝機容量提升至600GW以上,中國擬將非化石能源占一次能源消費的比重提升至25%左右。而截至2021年,美國光伏發電占比僅為3%,歐盟光伏裝機量僅為190GW,中國非化石能源占比僅為16.6%。

                      于此同時,“平價上網”的實現,也助推光伏行業由過去由政策主導逐步進入由市場主導的全新發展階段。IRENA數據顯示,2010-2020年間,光伏度電成本由0.381美元/KWh下降至0.057美元/KWh,降幅超過85%。

                      受益于“碳中和”目標成為全球共識以及“平價上網”的實現,光伏行業也迎來了黃金發展期,在集中式市場規模穩步提升的同時,分布式、儲能等細分領域也紛紛迎來暴發式增長。公開數據顯示,2021年全球光伏新增裝機175GW,同比增長20.7%;全球儲能新增裝機29.6GWWh,同比增長72.4%。此外,根據國家能源局數據顯示,2021年我國分布式光伏新增裝機29GW,同比增長87%,占比首次突破50%,達到55%。

                      在光伏行業市場景氣度愈發提升、發展空間愈發廣闊的同時,市場競爭也愈發激烈。目前,光伏行業展開了瘋狂的擴產浪潮,同時也吸引了大量“跨界者”。根據索比光伏網的不完全統計,2022年上半年硅料、硅片、電池片、組件四大主產業鏈制造環節擬擴產規模分別達到458萬噸、588GW、293GW和361GW,并涌現了沐邦高科、皇氏集團等諸多“跨界者”。

                      此外,隨著n型晶硅、鈣鈦礦薄膜等新興電池技術不斷取得突破性進展,光伏行業也進入到新一輪的技術窗口期。尤其是在重資產的制造屬性加持下,固有的市場格局隨時可能被顛覆。

                      由此可見,當下的光伏行業市場環境已經發生根本性改變,對于企業而言,猶如“逆水行舟,不進則退”。因此,面對復雜多變的市場環境,原有的發展戰略已經無法適應時代發展的潮流,因循守舊無異于作繭自縛。晶澳科技于此時提出“一體兩翼”發展戰略,可謂未雨綢繆。


                      | 競爭壁壘顯著的光伏制造業務向智能制造轉型

                      目前,晶澳科技已經成為全球光伏行業的領軍企業之一,在品牌、全球化、技術、產品、一體化、規模等層面均形成了顯著的競爭壁壘:

                      ·品牌層面,公司2020-2021年連續兩年均獲得彭博新能源100%可融資性的最高評級。

                      ·全球化層面,截至2021年末,公司已在全球建立了12個生產基地,并在海外擁有13個銷售公司,銷售服務網絡遍布全球135個國家和地區。

                      ·技術層面,公司n型倍秀(Bycium+)電池技術已具備大規模量產條件,同時HJT中試線已進入試產階段,在IBC、鈣鈦礦及疊層電池等前沿技術領域亦有深度布局。

                      ·產品層面,今年5月份,公司推出了基于n型倍秀(Bycium+)電池技術的“DeepBlue 4.0 X”的n型組件產品,研發的n型倍秀(Bycium)電池轉換效率達到25%,最高功率可達625W。據公司介紹,相比于主流P型組件,“DeepBlue 4.0 X”組件的BOS成本最大可降低2.1%左右,LCOE成本可降低約3.5%-5%左右。

                      ·一體化層面,公司自2010年便已開始一體化布局,且相較于競爭對手更為均衡,硅片、電池片環節的自供率水平較高,可以最大限度的降低產業鏈中間環節周期性特征對于供應鏈以及經營業績的影響。同時,公司在東南亞亦有一體化產能布局,預計至2022年末將實現4GW的一體化產能,并逐步完善海外供應鏈的培育建設,以更好的滿足全球市場客戶需求。

                      ·規模層面,截至2021年底,公司在全球范圍內擁有組件產能近40GW,硅片和電池產能約為組件產能的80%。按照公司的規劃,至2022年末和2023年末,組件產能將超過50GW和75GW,硅片和電池片產能繼續保持組件產能的80%左右。

                      正是得益于在光伏制造領域的六大核心競爭力,晶澳科技在“一體兩翼”戰略中,將其作為戰略核心,即“一體”。不過,隨著第四次工業革命的到來,智能制造將成為未來光伏企業乃至制造業企業保持市場競爭力的基礎。尤其是對于以“降本增效”為核心發展邏輯的光伏行業而言,通過工業互聯網的賦能,可以顯著降低生產成本,以及改善生產工藝,繼而減少電池轉換效率的損耗。

                      因此,晶澳科技在“一體兩翼”中也著重提到了,未來公司將通過“工業互聯網+人工智能”理念的植入,助推生產制造向全面自動化、智能化方向發展,逐步推動和實現數字工廠、智慧工程、生態工廠。


                      | 加強輔材和設備的研發以“保供降本”

                      晶澳科技向智能制造轉型,并不僅僅是緊跟第四次工業革命的時代洪流,其本質還是旨在構筑成本壁壘、持續推動光伏行業的“降本增效”。尤其是未來隨著硅料價格進入下行周期,成本占比逐步下降,鋁邊框等輔材成本將成為決定企業市場競爭力的關鍵因素之一。

                      在晶澳科技的“一體兩翼”戰略中,光伏新材即為“兩翼”中的其中一翼。按照公司的說法,未來將加強光伏輔材和設備的研發力量,包括單晶爐、石墨、碳碳材料、邊框等業務,為主產業鏈快速發展保障供應的同時,持續降低生產成本。

                      值得一提的是,在公司今年2月份發布的關于投資建設一體化產能的公告中,即包含了10GW組件輔材配套項目,計劃投資額高達6.88億元。根據公司在深交所互動易上披露的信息,該項目包括鋁邊框等輔材產品。而鋁邊框,在輔材成本中的占比超過30%,是占比最高的成本項。

                      此外,光伏行業在制造屬性的加持下,產品的同質化特征較為顯著,而生產設備則成為企業形成產品差異化競爭優勢的關鍵因素之一。因此,在晶澳科技的“一體兩翼”戰略中,亦包括了單晶爐等設備的研發和制造。據公司介紹,公司自主生產的單晶爐設備能夠持續改善和提升自動化和集中管理水平。


                      | 布局儲能、BIPV等藍海市場打造全新業績增長點

                      在持續推進“降本增效”、鞏固競爭壁壘的同時,晶澳科技也在積極尋找和打造新的業績增長點?!耙惑w兩翼”戰略中的另外一只“翅膀”,即通過加大下游光伏應用的投入,不斷擴大光伏電站開發建設規模,并同步探索BIPV、儲能等光伏應用場景的開發,實現光伏智能制造業務應用場景的延伸。

                      目前,以BIPV、儲能為代表的細分領域,正逐步進入高速成長期,且尚屬藍海市場。根據CPIA的預測,2020-2025年間,我國BIPV裝機容量復合增速有望達到92%-102%。而根據BNEF的預測,2030年前全球儲能裝機將保持每年30%左右的復合增速。

                      尤其是儲能市場,由于新能源發電在并網時具有波動性、間歇性和不可預測性等缺點,配備能夠為電網系統調峰填谷、提高可靠性和安全性的儲能系統是光伏發電大規模應用的基礎,因此隨著光伏裝機量的不斷攀升,儲能市場的成長空間愈發廣闊。

                      在國家能源局近期印發的《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》中明確指出,根據新能源發電并網配置和源網荷儲一體化需要,抓緊建立涵蓋新型儲能項目建設、生產運行全流程以及安全環保、技術管理等專業技術內容的標準體系。

                      而在歐洲,在能源轉型的時代背景下疊加能源危機的加劇,戶用光儲市場迎來全面爆發,光儲一體化趨勢愈發顯著。IHS Markit數據顯示,2021年歐洲戶用儲能裝機達到1717MWh,同比增長60.2%。

                      今年3月份,晶澳科技與國內知名儲能系統集成商與儲能系統服務商海博思創達成戰略合作,正式進軍儲能市場。根據約定,雙方擬在戶用儲能系統、工商業分布式光伏儲能項目、海外大型光伏儲能項目以及海外電能交易平臺建設等業務領域展開全方位深度合作,并將成立合資公司。

                      雖然晶澳科技在儲能領域尚處起步階段,表面來看缺乏核心競爭力,但根據PV Magazine的調研,品牌是儲能用戶的首要決策因素,對于電芯、零部件的來源關注度較低。而品牌,恰恰是晶澳科技的競爭壁壘之一??梢韵胍?,未來在全球化渠道布局的加持下,品牌知名度享譽全球的晶澳科技在儲能領域必然獲得一席之地,繼而形成新的業績增長點。


                      | 寫在最后

                      按照晶澳科技的構想,通過做強做大光伏智能制造業務,做精光伏輔材和設備產業,積極開發下游光伏發電應用場景解決方案,晶澳科技將為客戶提供最優質的新能源系統解決方案。顯然,“解決方案提供商”,是公司下一個階段的發展目標。而“解決方案提供商”的核心,則是圍繞客戶需求持續創新,并與合作伙伴開展深度合作,以提升市場競爭力以及市場份額。

                      就在今年4月份,晶澳科技發布了《2022年股票期權及限制性股票激勵計劃》,按照業績考核目標測算,以2021年度業績為基數,2022-2024年,公司的營業收入和凈利潤的增長率將分別不低于45%、70%、95%和50%、80%、120%(兩者完成一項即可)。然而,作為一家營收規模已達百億級別的企業,倘若沒有堅不可摧的競爭壁壘以及高瞻遠矚的戰略規劃,斷然難以完成。不過,隨著“一體兩翼”戰略的提出,晶澳科技的經營業績保持穩定增長幾無懸念。


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